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Liebknecht conduit Baltzar à une entrevue secrète avec l'Impératrice et le prince Theodore. La souveraine souhaite rapprocher leurs trois pays et compte marier chaque prince du Baselland à une princesse d'un pays voisin. Elle demande à Baltzar de persuader le prince August d'épouser une jeune princesse d'Erzreich. Une mission presque impossible. @Electre 2021

Baltzar refuse la proposition du prince August mais parvient à le convaincre de demander une entrevue à Weissen, le chef d'état-major. Alors qu'ils se rendent en train vers le lieu secret où se tient la rencontre, ils ont la surprise de rencontrer Liebknecht. Ce dernier souhaite persuader les parlementaires du Baselland que l'armée de Weissen a d'autres priorités à gérer. @Electre 2020

A la tête de la cavalerie, Baltzar réprime une manifestation. La presse dénonce un massacre perpétré contre des civils par l'armée dirigée par un prince perverti et un conseiller mégalomane. Baltzar et August s'engagent alors dans le débat public pour défendre les cadets de l'école militaire impliqués dans la répression. @Electre 2020

Dans l'école militaire du Baselland où il a été envoyé, le commandant Baltzar se retrouve impliqué dans un conflit entre les membres de la famille royale. Il doit aussi déjouer les intrigues d'un ancien camarade, proche conseiller du prince héritier. Dans ce contexte, les cadets de l'école mènent leur première véritable bataille. @Electre 2020

Envoyé par l'Empire dans une école militaire du Baselland, un pays allié, le commandant Baltzar est chargé de réformer le système militaire de ce pays. Il ne sait comment s'y prendre face à des instructeurs et des élèves habitués à vivre dans un pays en paix. @Electre 2020

Dans le royaume d'Avista, les Paladins, douze grands généraux et éminents sorciers, assurent la sécurité du peuple. Junk est le fils de l'un d'eux, Jean Whattear, l'incarnation du soleil. Constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Aussi, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier, le garçon se rebelle. @Electre 2020

Le prince cadet invite les élèves vainqueurs de l'épreuve de Lili au palais d'Avista. La fête est un prétexte pour humilier Junk, le sorcier sans baguette devenu l'adversaire de Kamiya Lastaria. @Electre 2020

Partis dans les Ruines sylvestres pour trouver la fleur de Clarisse, Mia et Junk sont piégés par deux bandits. Iris arrive à temps pour les secourir. @Electre 2020

Junk rencontre des personnes dépourvues de baguettes magiques dans une taverne. Il comprend qu'une partie de la population d'Avista n'utilise pas la magie et se retrouve humiliée par certains membre de l'ordre. Dans ce contexte tendu, une organisation secrète connue sous le nom de Vandalika mène des attaques contre les sorciers dans la capitale. @Electre 2020

Tous les paladins et tous les élèves sont réquisitionnés pour faire face à l'attaque menée par Vandalika, l'organisation secrète de sorciers sans baguette. Iris et ses camarades peinent à contrer la puissance de ces ennemis qui s'en sont pris au centre-ville et à l'Académie. De plus le professeur Allen se retrouve dans une position délicate. @Electre 2021

A la suite de son père, Junk prépare le tournoi Mensour. Il cherche à garder le contrôle contre l'ambition d'Einhart et espère accéder au rang de paladin. @Electre 2021